アフリカ系アメリカ人のアニメーション大手が隣人とチームを組み、タブーのヘンタイを作り出す。彼らが密接に協力するにつれて、彼らの友情は熱烈な出会いに進化し、ファンタジーと現実の境界線を曖昧にする。無修正で生々しく、激しくエロティックだ。.
若い大学生のアフリカ系アメリカ人のアニメーターがヘンタイの世界に没頭し、タブーな妄想を深夜に描く。隣人である学生仲間が、自分の部屋から発せられる魅惑的な音と光に興味をそそられる。謎のアクティビティについて尋ねると、アニメーターは隣人を招き入れ、無修正のヘンタイDVDのコレクションを明らかにする。露骨な内容に最初は驚いた隣人は、アニメーションのエロティカの魅力に惹かれる。アニメーターは、その後、様々な挑発的なシナリオで隣人をフィーチャーしたヘンタイコミックブックという彼の極秘プロジェクトを発表する。 驚きながらも興味をそそられる隣人が、アニメーターに続きを促すと、空想と現実の境界について白熱した議論が繰り広げられる。夜が進むにつれて、アニメーターの絵が浮かび上がり、隣人の最も野生的な夢を現実に変える。部屋は鉛筆と紙の魅惑的なミックスで満たされ、アニメーターは隣人の最も深い欲望を巧みにページにもたらす。その結果、ヘンタイの芸術性の息をのむようなディスプレイ、想像力の力と禁断の魅力の証である。.
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