Teenagere på audition bliver beskidte

Forbered dig på en sydende oplevelse, når tre ungdommelige håbefulde ankommer til en casting-session, der lover mere end bare den typiske Q&A. Luften er tyk af forventning, da de bliver ført ind i et rum prydet med plysh-møbler, en klar indikation af, at dette ikke er dit gennemsnitlige jobinterview. Direktøren, en erfaren veteran i branchen, spilder ingen tid på at afsløre sine sande intentioner. Han åbner sine bukser og afslører et stort medlem, der har disse ivrige teenagere savlende. En efter en bukker de under for instruktørens tilbud, deres uskyld falmer, da de hengiver sig til den kødelige glæde foran dem Rummet er fyldt med nydelsesstøn, mens de på skift glæder ham, og deres ungdommelige nysgerrighed forvandles til en inderlighed for det forbudte. Instruktøren nyder til gengæld deres naive, ivrige kroppe, hans erfarne hænder guider dem gennem voksenunderholdningens berusende verden. Dette er en fortælling om begær og udforskning, en rejse ind i hjertet af voksenindustrien, hvor grænsen mellem professionel og personlig udviskes. Det er en fest for sanserne, et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion, der definerer voksenfilmindustrien.