Willow Ryder og Sarah Lace fornøjet af betjent Donnie Rock

Willow Ryder og Sarah Lace, to yndige skønheder, befinder sig i en kompromitterende stilling i køkkenet. Betjent Donnie Rock, en mangeårig ven af Willow, konfronterer dem, hans blik draget til deres provokerende påklædning. I første omgang tager hans strenge, men snart tager hans lyster over. Han har fantaseret om disse to i lang tid, og nu er han klar til at tage affære. Pigerne, opmærksomme på betjent Donnies forkærlighed for deres krøllede lokker, driller ham med deres lange hår, hvilket får ham til at miste kontrollen. Willow begynder med sin naturlige tiltrækning at glæde ham, hendes hænder stryger kyndigt hans dunkende lem. Sarah, der ikke vil udelades, slutter sig til, og hendes læber søger ivrigt hans opmærksomhed.Deres tøj smides hurtigt, de overgiver sig til betjent Donnies tilnærmelser. Han skiftes til at forkæle dem i et vildt, lidenskabeligt møde, hvor deres støn runger gennem rummet. Pigerne står foroverbøjet, deres kurvede kroppe er til fuld skue, da han trænger dybt op i dem bagfra. Klimakset kommer i form af en varm ansigtsbehandling, der efterlader pigerne forpustede og tilfredse.