Velhavende mand straffer sine to bikiniklædte veninder med spanking

I et overdådigt palæ rummer en velhælet mand en særegen lyst til at disciplinere sine to lune veninder, prydet i tynde bikinier. En kender af de erotiske kunster, instruerer han dem i at knæle og lyne hans bukser op, hengive sig til en lidenskabelig mundtlig oplevelse. Alligevel forbliver deres overtrædelse uforløst.Som en form for gengældelse griber han deres fyldige derrieres, administrerer en streng spanking. Straffen er lige så intens som den er ophidsende, antænder en brændende lidenskab i dem. Efter at deres numser er tilstrækkeligt rødmede, kaster han sit dunkende lem ind i en af pigerne, indleder en inderlig elskovssession.Den anden pige slutter sig ivrigt til, og hendes læber udforsker hans manddom, mens han overøser hendes kammerat. Intensiteten bygger sig op, kulminerende i en strøm af varm, cremet fryd, der fylder tomrummet på pigen, han ravede. Straffen, ser det ud til, havde en uventet fordel. De tre, gennemvædet i hans essens, fryder sig i efterdønningerne af deres erotiske eskapade.