Tre nære venner forkæler sig med et varmt møde med en erfaren ældre mand

Tre spirende voksne, alle i starten af tyverne, deler et dybt bånd og en umættelig appetit på kødelige fornøjelser. Deres venskab bliver dybere, da de inviterer en erfaren herre med et betydeligt medlem til at slutte sig til dem. De unge mænd byder ham ivrigt velkommen, deres forventning kan mærkes. Den ældre mand, ufaset af deres ungdommelige overdådighed, udforsker sensuelt deres kroppe, hengiver sig til mundtlige glæder. Fyrene gengælder og overøser opmærksomhed på hans imponerende begavelse. Da stemningen varmes op, tager den ældre mand ansvaret og guider dem gennem en sensuel dans af lyst. Han tilfredsstiller dygtigt deres faste, hårløse kroppe og viser sin ekspertise. Synet af deres bedste ven, der bliver glædet, antænder en brændende lyst inden i dem, der driver dem til at udforske hinanden på skift. De fryder sig over ekstasen, hver deres bevægelse er et bevis på deres fælles lidenskab. Den ældre mand, imponeret af deres kemi, beslutter sig for at ophøje deres oplevelse og tilfredsstiller kyndigt alle deres behov. Klimakset er eksplosivt, og efterlader dem alle mætte og længes efter mere.