Tre nära vänner hänger sig åt ett hett möte med en erfaren äldre man

Tre spirande vuxna, alla i början av tjugoårsåldern, delar ett djupt band och en omättlig aptit på köttsliga njutningar. Deras vänskap fördjupas när de bjuder in en erfaren herre med en betydande lem att göra dem sällskap. De unga männen välkomnar honom ivrigt, deras förväntan påtaglig. Den äldre mannen, opfasad av deras ungdomliga överflöd, utforskar sensuellt deras kroppar, hänger sig åt muntliga förtjusningar. Killarna återgäldar och skänker uppmärksamhet åt hans imponerande begåvning. När stämningen hettar tar den äldre mannen ansvaret och leder dem genom en sensuell dans av lust. Han tillfredsställer skickligt deras fasta, hårlösa kroppar och visar upp sin expertis. Synen av deras bästa vän som blir tillfredsställd tänder en eldig lust inom dem, driver dem att turas om att utforska varandra. De frossar i extasen, deras varje rörelse är ett bevis på deras gemensamma passion. Den äldre mannen, imponerad av deras kemi, bestämmer sig för att höja sin upplevelse och skickligt tillfredsställa deras alla behov. Klimaxen är explosiv, lämnar dem alla mätta och längtar efter mer.