핫한 게이 베어 새끼가 친구에게 핸드잡을 제공합니다. 곰은 새끼가 자신의 자지를 빨아주는 것을 지켜보고, 그 후에 엉덩이를 따먹습니다. 새끼는 얼굴에 정액을 받습니다.
이 핫 비디오에서 젊은 게이 베어 큐브가 수달에게 다가가 야한 재미를 본다.기뻐하고 싶어하는 수달은 무릎을 꿇고 곰을 찌르는 자지를 입에 넣는다.수달의 숙련된 오랄 기술을 받아들이는 베어는 기쁜 것보다 수달의 자지를 열심히 춤추며 쾌감에 들떠게 만든다.하지만 곰은 핸드잡 이상의 것을 갈구한다.수달은 타이트한 엉덩이를 가져가서 바닥에서 바로 거기에서 번식시키고 싶어한다.아날 플레이에 경험이 없는 수달은 나이 많은 파트너를 만족시키기 위해 열심히 노력한다.곰은 시간을 들여 수달의 구멍을 뻗어 수달을 깊숙이 박아 넣기 전에 쾌락에 신음한다.곰이 그를 찌르면서 쾌락의 울부짖음소리를 내며 엉덩이를 튕긴다.드디어 얼굴 전체에 사정을 참아내며 숨이 멎을 듯한 얼굴에 온몸을 떨구고 있다.
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